1. Synthèse Exécutive
Ce rapport d'expertise propose une analyse exhaustive et multidimensionnelle des offres de complémentaire santé émanant de trois acteurs majeurs du marché assurantiel français — Allianz, MMA et Direct Assurance — spécifiquement calibrée pour le profil d'une retraitée de 75 ans résidant à Agen (Lot-et-Garonne).
Se distingue par une modularité technique avancée (Composio). Couverture "chirurgicale" des risques lourds (Renfort Sérénité). Forte implantation agenaise et accès au réseau Santéclair.
Le choix de la sécurité globale. Approche mutualiste, services d'assistance robustes (aide-ménagère, garde d'animaux). Renforts automatiques optique/dentaire.
L'optimisation budgétaire pure. Tarifs ~20% inférieurs. Mais absence d'intermédiation physique et gestion 100% digitale, risqué pour ce profil.
La recommandation finale s'oriente vers un arbitrage entre la sécurité servicielle de MMA et la précision actuarielle d'Allianz, la solution Direct Assurance étant réservée aux profils seniors à forte autonomie numérique.
2. Cadrage Contextuel et Méthodologique
2.1 Objectifs et Portée de l'Étude
Fournir une aide à la décision factuelle pour une femme de 75 ans, retraitée, résidant à Agen (47000), basée sur les conditions générales, les retours clients locaux et le tissu médical agenais.
2.2 Le Paysage de l'Assurance Santé Senior en 2026
- L'inflation des surprimes d'âge : Indexation exponentielle liée à la consommation médicale.
- Le virage ambulatoire : Transfert de la charge vers le domicile, rendant les garanties d'assistance cruciales.
- La fracture numérique : La valeur ajoutée réside dans la capacité à accompagner l'assuré dans l'écosystème digital (MonEspaceSante, etc.).
3. Analyse du Profil Sociologique et Médical
3.1 Profil Actuariel
3.1.1 Risque d'Hospitalisation
Poste de dépense critique (cardiologie, orthopédie, cataracte).
- Risque financier : Dépassements d'honoraires et chambre particulière.
- Impact psychologique : La chambre individuelle est une nécessité pour la récupération.
3.1.2 Déficits Sensoriels (Audio-Optique)
- Audiologie : Garantie "renfort auditif" indispensable (coût ~1 500 €/oreille hors 100% Santé).
- Optique : Besoins stabilisés mais suivi pathologique fréquent (DMLA, cataracte).
3.1.3 Soins Dentaires
Focus sur prothèses fixes et implantologie (non remboursée par la Sécu, 1 500 € à 2 000 € par implant).
3.2 L'Écosystème Médical Agenais (47000)
3.2.1 Offre de Soins à Agen
- Hôpital d'Agen-Nérac : Secteur 1 (public), reste à charge limité.
- Clinique Esquirol-Saint-Hilaire : Établissement privé majeur. Risque fort de dépassement d'honoraires (secteur 2). Nécessite une couverture > 100% BRSS.
3.2.2 Le Maillage des Agences
Forte densité boulevard de la République et avenue du Général Leclerc. Proximité physique essentielle pour la gestion administrative (feuilles de soins papier).
4. Analyse Détaillée des Assureurs
4.1 Allianz France : La Précision Modulaire
Stratégie de sophistication via Allianz Composio et le réseau Santéclair.
- Socle Hospitalisation : Renfort Sérénité vital pour couvrir la chambre particulière et les dépassements en clinique.
- Socle Optique/Audio : Réseau Santéclair (tiers payant, tarifs négociés -40%). Bonus fidélité.
- Renfort Confort : Couvre pédicurie, ostéopathie, pharmacie non remboursée.
- Expérience Client Agen : Agence Armandie notée 4.8/5. Excellent conseil local.
4.2 MMA : La Protection Intégrale
Image d'assureur de proximité avec une forte dimension servicielle (Groupe Covéa).
- Offre Mutuelle Senior : Renforts automatiques sans surcoût (bonus optique/dentaire).
- L'Approche Assistance ("Care") : Aide à domicile, garde d'animaux incluses. Atout maître pour une personne isolée.
- Positionnement : Premium Intermédiaire (130-160€/mois). Agence Agen Jean Jaurès très réputée (4.8/5).
4.3 Direct Assurance : L'Alternative Budgétaire
Modèle "Direct" (Groupe AXA), sans agence.
- Promesse : ~20% moins cher via gestion 100% digitale.
- Limites : Plafond de verre numérique (pas d'agence à Agen). Limites techniques sur les conforts hospitaliers et sélection médicale plus stricte. Risque sur le secteur 2.
5. Analyse Comparative Technique
5.1 Pilier Hospitalisation
| Critère | Allianz (Composio + Sérénité) | MMA (Senior Niv 3) | Direct Assurance (Confort +) |
|---|---|---|---|
| Chambre Particulière | Excellent. Modulable jusqu'à 100€/jour ou frais réels. | Très Bon. Forfaits généreux (60-80€). | Moyen. Souvent plafonné (40-50€), risque de RAC. |
| Dépassements Honoraires | Flexible. Options 200-400% BRSS. | Solide. Couvre bien le secteur 2 maîtrisé (OPTAM). | Standard. Risque de RAC sur secteur 2 libre. |
| Assistance Post-Op | Bonne. Aide ménagère classique. | Excellente. Holistique (garde animaux, courses). | Basique. Indemnisation financière. |
Autres Piliers
- Audio/Optique : Allianz et MMA bénéficient du réseau Santéclair (avantage décisif à Agen). MMA ajoute des bonus fidélité.
- Dentaire : Allianz fort sur les plafonds prothèses. MMA intègre des forfaits implants progressifs. Direct Assurance faible sur le non remboursé.
- Médecines Douces : Allianz (Renfort Confort) et MMA (Forfaits Bien-être) couvrent bien l'ostéopathie et les cures thermales.
6. Analyse Économique
Direct Assurance : ~95€ - 110€ / mois
Allianz (Composio) : ~120€ - 150€ / mois
MMA (Niveau 3) : ~135€ - 155€ / mois
Piège de l'inflation : Les mutualistes (MMA) lissent davantage les hausses tarifaires liées à l'âge que les assureurs privés (Direct Assurance, Allianz).
7. Recommandations Stratégiques
| Profil | Recommandation | Justification |
|---|---|---|
| Fragile & Isolée Besoin sécurité max, vit seule |
MMA (Niv 3/4) | Assistance prépondérante (garde animaux, aide domicile). Agence Jean Jaurès comme ancre. |
| Gestionnaire Avisée Bonne santé, cherche juste prix |
Allianz (Composio) | Modularité. Ne paye pas pour l'inutile. Réseau Santéclair maximise pouvoir d'achat. |
| Budget Serré & Connectée Petite pension, autonome |
Direct Assurance | Seule option viable si économie de 400€/an vitale. Nécessite épargne de précaution. |
Recommandation Prioritaire : Allianz (Composio)
Compte tenu de l'âge et de la localisation, Allianz offre le meilleur compromis :
- Équilibre : Ajustement du budget sans sacrifier le vital (hospitalisation).
- Sécurité Locale : Agence Armandie compétente.
- Réseau : Santéclair dense à Agen.
1. Visiter les agences Allianz (Av. Général Leclerc) et MMA (Rue Jean Jaurès).
2. Demander devis incluant Renfort Sérénité (Allianz) et Niveau 3 (MMA).
3. Vérifier la prise en charge "Chambre Particulière" en clinique.